来源:中国经济网
中国经济网北京1月29日讯创业板上市委员会年第8次审议会议于年1月28日召开,审议结果显示,深圳市乾德电子股份有限公司(以下简称“乾德电子”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是年第52家过会的企业。
乾德电子此次发行的保荐机构为招商证券股份有限公司,保荐代表人为赵海明、刘光虎。这是招商证券年内保荐成功的第3单IPO项目。此前,1月22日,招商证券保荐的金冠电气股份有限公司过会;1月28日,招商证券保荐的东瑞食品集团股份有限公司过会。
乾德电子是专业从事精密连接器的研发、设计、生产及销售的高端制造类企业。公司以产品研发设计、精密模具研发制造、高速精密冲压及注塑、自动化生产设备开发为核心,以窄间距BTB连接器母端子折弯、Type-C铁壳深抽引、全自动多金属料带一次性埋入射出成型、第三代3D免焊压接端子、四面裸镍电镀以及铑钌电镀等核心技术为支撑,为下游客户提供精密连接器。
截至招股说明书签署日,王涧鸣直接持有公司股份.00万股,直接持股比例为56.00%,为公司控股股东。马广敏为王涧鸣之妻,其直接持有公司股份.00万股,直接持股比例为24.00%。王佳文为王涧鸣和马广敏之子,其直接持有公司股份为.00万股,直接持股比例为5%;通过员工持股平台富连康达间接持有公司股份为.51万股,间接持股比例为4.97%,合计持股比例为9.97%。王涧鸣、马广敏、王佳文合计直接及间接持有公司股份.51万股,合计持股比例89.97%股份,为公司实际控制人。
乾德电子本次拟在深交所创业板上市,发行股数不超过万股(不考虑超额配售选择权),占发行后总股本的比例不低于10.00%;本次发行全部为新股发行,公司原有股东不公开发售股份。乾德电子拟募集资金5.69亿元,其中2.25亿元用于(郑州)年产10亿只精密连接器项目,2.42亿元用于(启东)年产10亿只精密连接器项目,1.02亿元用于研发中心建设项目。
上市委会议提出问询的主要问题
1.发行人所处消费电子行业市场竞争较为激烈,技术迭代较快。发行人毛利增长的幅度持续远高于收入增长的幅度,且毛利率远高于可比公司水平。请发行人代表说明:(1)高毛利率的原因;(2)高毛利率的趋势是否具有可持续性,未来是否存在重大不利变化,相关风险提示是否充分。请保荐人代表发表明确意见。
2.年8月,启东市环境保护局因启东乾朔废气治理设施运行不正常,对启东乾朔处以36万元的罚款。请发行人代表说明上述处罚是否属于重大违法违规行为,并说明依据。请保荐人代表发表明确意见。
3.报告期内,发行人电声产品收入于年出现大幅下滑。请发行人代表结合企业会计准则的相关规定说明用于生产电声产品的长期资产是否存在减值迹象及减值风险。请保荐人代表发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人在招股说明书中结合主要产品所处产品周期的不同阶段,补充披露高毛利率的趋势是否具有可持续性,未来是否存在重大不利变化。请保荐人发表明确意见。
今年IPO过会企业一览:
序号
公司名称
上会日期
拟上市地点
保荐机构
1
浙江海盐力源环保科技股份有限公司
/01/04
上交所科创板
中信证券
2
珠海安联锐视科技股份有限公司
/01/06
深交所创业板
民生证券
3
上海霍普建筑设计事务所股份有限公司
/01/06
深交所创业板
长江保荐
4
倍杰特集团股份有限公司
/01/06
深交所创业板
中信建投证券
5
浙江本立科技股份有限公司
/01/06
深交所创业板
长城证券
6
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
/01/07
上交所主板
中信建投证券
7
苏州华亚智能科技股份有限公司
/01/07
深交所中小板
东吴证券
8
济南圣泉集团股份有限公司
/01/07
上交所主板
长城证券
9
国邦医药集团股份有限公司
/01/07
上交所主板
国泰君安
10
浙江金沃精工股份有限公司
/01/07
深交所创业板
华泰联合证券
11
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
/01/07
深交所创业板
爱建证券
12
中粮工程科技股份有限公司
/01/07
深交所创业板
中金公司
13
久祺股份有限公司
/01/07
深交所创业板
东兴证券
14
成都欧林生物科技股份有限公司
/01/07
上交所科创板
英大证券
15
中国铁建重工集团股份有限公司
/01/07
上交所科创板
中金公司
16
上海皓元医药股份有限公司
/01/08
上交所科创板
民生证券
17
徐州浩通新材料科技股份有限公司
/01/13
深交所创业板
民生证券
18
苏州仕净环保科技股份有限公司
/01/13
深交所创业板
民生证券
19
江苏本川智能电路科技股份有限公司
/01/13
深交所创业板
中信证券
20
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
/01/13
深交所创业板
民生证券
21
深圳市迅捷兴科技股份有限公司
/01/13
上交所科创板
民生证券
22
奥精医疗科技股份有限公司
/01/13
上交所科创板
华泰联合证券
23
南侨食品集团(上海)股份有限公司
/01/14
上交所主板
申万宏源
24
安徽华塑股份有限公司
/01/14
上交所主板
国元证券
25
山东中农联合生物科技股份有限公司
/01/14
深交所中小板
光大证券
26
山东联科科技股份有限公司
/01/14
深交所中小板
中泰证券
27
深圳市信濠光电科技股份有限公司
/01/14
深交所创业板
渤海证券
28
深圳中富电路股份有限公司
/01/14
深交所创业板
东兴证券
29
浙江新柴股份有限公司
/01/14
深交所创业板
国信证券
30
威腾电气集团股份有限公司
/01/14
上交所科创板
中信证券
31
贵州航宇科技发展股份有限公司
/01/14
上交所科创板
国海证券
32
呈和科技股份有限公司
/01/19
上交所科创板
中信建投证券
33
北京煜邦电力技术股份有限公司
/01/19
上交所科创板
兴业证券
34
南京雷尔伟新技术股份有限公司
/01/20
深交所创业板
民生证券
35
荣信教育文化产业发展股份有限公司
/01/20
深交所创业板
中原证券
36
东鹏饮料(集团)股份有限公司
/01/21
上交所主板
华泰联合证券
37
浙江明泰控股发展股份有限公司
/01/21
上交所主板
浙商证券
38
浙江永和制冷股份有限公司
/01/21
上交所主板
中信证券
39
浙江严牌过滤技术股份有限公司
/01/21
深交所创业板
长江保荐
40
上海雅创电子集团股份有限公司
/01/21
深交所创业板
国信证券
41
深圳市水务规划设计院股份有限公司
/01/21
深交所创业板
光大证券
42
金冠电气股份有限公司
/01/22
上交所科创板
招商证券
43
深圳市鼎阳科技股份有限公司
/01/25
上交所科创板
国信证券
44
湖南恒光科技股份有限公司
/01/26
深交所创业板
西部证券
45
浙江汇隆新材料股份有限公司
/01/26
深交所创业板
浙商证券
46
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
/01/26
深交所创业板
国信证券
47
普冉半导体(上海)股份有限公司
/01/26
上交所科创板
中信证券
48
科德数控股份有限公司
/01/26
上交所科创板
中信证券
49
浙江福莱新材料股份有限公司
/01/28
上交所主板
中信证券
50
咸亨国际科技股份有限公司
/01/28
上交所主板
海通证券
51
东瑞食品集团股份有限公司
/01/28
深交所中小板
招商证券
52
深圳市乾德电子股份有限公司
/01/28
深交所创业板
招商证券